【導(dǎo)讀】證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)國(guó)信證券成為萬(wàn)和證券主要股東，對(duì)國(guó)信證券通過(guò)換股方式依法取得萬(wàn)和證券96.0792%的股份無(wú)異議

(資料圖)

中國(guó)基金報(bào)記者江右

證券行業(yè)又一重要并購(gòu)獲得監(jiān)管核準(zhǔn)。近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于同意國(guó)信證券股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)注冊(cè)、核準(zhǔn)萬(wàn)和證券股份有限公司變更主要股東及實(shí)際控制人的批復(fù)。

國(guó)信證券收購(gòu)萬(wàn)和證券獲得監(jiān)管核準(zhǔn)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)表示，核準(zhǔn)國(guó)信證券成為萬(wàn)和證券主要股東，核準(zhǔn)深圳市投資控股有限公司成為萬(wàn)和證券實(shí)際控制人。對(duì)國(guó)信證券通過(guò)換股方式依法取得萬(wàn)和證券2,183,877,825股股份（占公司股份總數(shù)96.0792%）無(wú)異議。

證監(jiān)會(huì)的批復(fù)表示，萬(wàn)和證券應(yīng)當(dāng)切實(shí)做好與國(guó)信證券的風(fēng)險(xiǎn)隔離，嚴(yán)格規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)防利益沖突和輸送風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)信證券應(yīng)當(dāng)會(huì)同萬(wàn)和證券按照?qǐng)?bào)送我會(huì)的初步整合方案確定的方向，在一年內(nèi)制定并上報(bào)具體整合方案，明確時(shí)間表，妥善有序推進(jìn)整合工作。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)注冊(cè)批復(fù)自下發(fā)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

回顧國(guó)信證券收購(gòu)萬(wàn)和證券控制權(quán)的歷程：2024年8月，國(guó)信證券宣布擬通過(guò)發(fā)行A股股份的方式購(gòu)買萬(wàn)和證券53.0892%的股份。

2024年9月份，國(guó)信證券公布了發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，交易對(duì)方及交易的萬(wàn)和證券股份數(shù)量均較此前公布增加，即通過(guò)發(fā)行A股股份的方式向深圳資本、鯤鵬投資等7名交易對(duì)方購(gòu)買其合計(jì)持有的萬(wàn)和證券96.08%股份。

根據(jù)國(guó)信證券官網(wǎng)，截至2024年12月末，公司總資產(chǎn)達(dá)5015.06億元，凈資產(chǎn)達(dá)1186.92億元。2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入201.67億元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)82.17億元；經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶數(shù)量、代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入、代理銷售金融產(chǎn)品凈收入等指標(biāo)排名行業(yè)前列。

證券行業(yè)并購(gòu)重組預(yù)期持續(xù)升溫

國(guó)信證券收購(gòu)萬(wàn)和證券只是一例。近年來(lái)，券商行業(yè)掀起并購(gòu)浪潮，除了巨無(wú)霸的“國(guó)泰君安+海通”合并為國(guó)泰海通證券，還有“國(guó)聯(lián)+民生”形成國(guó)聯(lián)民生證券，此外，還有“浙商+國(guó)都”“西部+國(guó)融”“平安+方正”“太平洋+華創(chuàng)”等等。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“國(guó)信+萬(wàn)和”重組舉措與此前跨地區(qū)的“國(guó)聯(lián)+民生”“浙商+國(guó)都”等外延式并購(gòu)案例有所不同，這次重組體現(xiàn)了地方國(guó)資系內(nèi)部對(duì)于券商牌照資源的整合優(yōu)化。此次并購(gòu)旨在通過(guò)優(yōu)化資源配置，減少中小券商面臨的市場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)彌補(bǔ)大券商的薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)各條線的協(xié)同發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 國(guó)信證券 萬(wàn)和證券 股份 發(fā)行 發(fā)行股份